Crédit Agricole Midcap Advisors a conseillé Denis Hochedé, actionnaire d’UNT dans la cession de l’entreprise à KERING EYEWEAR
Contexte et objectifs de l’opération
Fondée en 1989, UNT est expert dans la fabrication de composants mécaniques, et d’outillages pour presse de haute-précision pour le secteur du luxe. L’entreprise est située dans le Haut-Jura, berceau de la lunetterie en France et région réputée pour son savoir-faire microtechnique. Grâce à son département d’ingénierie intégré et à ses installations de pointe de 3 000 m², UNT a toujours été un symbole de qualité incomparable des produits dans l’univers de la lunetterie de Luxe.
Cette opération de croissance externe représente une nouvelle étape importante dans la stratégie de développement industriel de Kering Eyewear, pour renforcer le contrôle de sa chaîne d’approvisionnement grâce à des partenariats stratégiques avec des fabricants incontournables du secteur, destinés à maintenir un haut niveau de qualité et d’expertise technique.
Notre rôle dans la réussite de l’opération
A l’issue d’un processus concurrentiel avec des contreparties internationales, c’est le projet de Kering Eyewear qui a été retenu. Il a permis au cédant de dépasser largement son objectif de prix. UNT collabore de longue date avec Kering Eyewear, et cet adossement industriel s’inscrit dans la suite logique du développement d’UNT.
Laurent Le Hénaff débute sa carrière en 1986 dans la production de circuits électroniques chez IBM. Il rejoint le secteur bancaire dès 1992 pour développer les relations commerciales avec les entreprises technologiques au Crédit du Nord, puis les financements structurés chez Paribas et les transactions d'entreprises chez KBC. Il intègre le groupe Crédit Agricole en 2005 où il assure successivement les fonctions de directeur de Centre d'Affaires, responsable de Banque Privée puis responsable de Banque d'Affaires en Caisse régionale. Il rejoint Crédit Agricole Midcap Advisors en janvier 2018. Laurent Le Hénaff est titulaire d'un MBA de l'Université de Carnegie Mellon et d'un Master 2 en Gestion de Patrimoine.
Anton Aubinais a réalisé une alternance de deux ans en analyse crédit au sein des équipes de financement du Crédit Mutuel. En 2022, il rejoint les équipes de Crédit Agricole Midcap Advisors en tant qu’analyste M&A après y avoir effectué son stage de fin d’études. Anton est titulaire du Master Corporate Finance de l’EM Lyon Business School.