Crédit Agricole Midcap Advisors a conseillé le groupe VEOLIA dans la cession de SADE à NGE
Trouver un partenaire stratégique pertinent
Fin novembre 2023, VEOLIA a annoncé la signature d’un accord en vue de l’acquisition par NGE, groupe indépendant français (3,1 Md€ de CA). de travaux publics, de SADE-CGTH, sa filiale à 100 % spécialisée dans la construction et la remise en état des réseaux d’eau et d’infrastructures. Le closing est intervenu début mars 2024.
Cette opération renforcera la capacité de VEOLIA à investir dans ses activités stratégiques.
Notre rôle dans la réussite de l’opération
Nous avons joué un rôle déterminant en apportant un conseil haut de gamme et sur-mesure, en menant à bien un processus d’enchères hautement tactique et compétitif ouvert à la fois à des industriels et à des fonds. Nous avons maintenu une forte tension et une dynamique concurrentielle permettant d’optimiser la certitude et la valeur de la transaction.
Ce deal met en évidence notre capacité à réaliser des carve-outs complexes pour le compte de grands groupes.
Thomas Lafont débute sa carrière en 1999 chez Crédit Agricole CIB où il occupe plusieurs postes jusqu’en 2013 : Sales produits dérivés de taux et de change, banquier conseil ETI et grandes collectivités locales, directeur de la succursale réunionnaise, chargé d’affaires senior financement d’acquisitions mid-cap. Après un projet entrepreneurial de deux ans, il rejoint, en tant que directeur de mission, Crédit Agricole Midcap Advisors en mai 2015. Thomas est diplômé de l’ESC Montpellier et titulaire du Mastère Finance de l’Essec.
Enguerrand Le Chevalier débute sa carrière en 2015 chez Wavestone. Pendant quatre années il intervient auprès de grands groupes afin de participer à la réorganisation de leur direction immobilière et la valorisation de leur patrimoine.
Il rejoint les équipes de Crédit Agricole Midcap Advisors en septembre 2019 en tant que chargé d’affaires en fusions-acquisitions . Il est actuellement Associate.
Enguerrand est diplômé de l’Ecole Supérieure d’Electricité (Supélec devenu CentraleSupelec).
Après des expériences variées en audit financier et en M&A au sein d’Ernst & Young et de TDF, Hugues Hauth rejoint en 2022 les équipes de Crédit Agricole Midcap Advisors en tant qu’Analyste M&A après y avoir effectué son stage de fin d’études. Hugues est diplômé de Grenoble Ecole de Management avec une spécialisation en finance ainsi que d’un master en droit des affaires.