Crédit Agricole Midcap Advisors a conseillé le Groupe IDKIDS dans la recomposition du capital de sa filiale Rigolo Comme La Vie avec l’entrée du fonds Belge M80 Partners
Contexte et objectifs de l’opération
Lancée par la fondation d’entreprise du Groupe IDKIDS, Rigolo Comme La Vie (RCLV) développe et gère depuis 2005 des crèches et micro-crèches pour les enfants de 2 mois et demi à 3 ans, ainsi que des centres de loisirs pour les jeunes jusqu’à 15 ans. Aujourd’hui, RCLV est le premier groupe de crèches au nord de Paris avec 62 structures d’accueil petit-enfance.
RCLV s’engage dans l’accompagnement à la parentalité, la mixité sociale, l’accueil d’enfants en situation de handicap et polyhandicap, la création de liens intergénérationnels en favorisant les échanges avec les personnes âgées ou encore la sensibilisation à l’éco-citoyenneté, l’art et la culture.
Cette opération permettra à RCLV de poursuivre son déploiement et de renforcer son projet éducatif au service de la petite enfance. A cette occasion, IDKIDS réinvestit de manière significative, et le management fait son entrée au capital.
Notre rôle dans la réussite de l’opération
Nous avons rapidement identifié que le positionnement unique de RCLV était le bon pour répondre aux challenges du secteur et que le plan de développement était cohérent et solide.
Malgré la concurrence d’autres dossiers dans le secteur, nous avons su faire adhérer les investisseurs financiers autour de cette thèse, créant ainsi un processus compétitif. Nous avons également su faire évoluer la structure de la transaction tout en répondant aux objectifs des actionnaires.
Enfin, avec une approche de conseil globale (equity & dette), nous avons permis à RCLV de disposer des moyens financiers pour son développement avec, notamment, la sécurisation de lignes bancaires à long terme.
La parole à Jérôme OBRY, Directeur Général
« RCLV est née en 2005 avec un vrai engagement fondateur : celui de créer du lien social par l’intermédiaire d’une crèche qui accueille les enfants des salariés d’Okaïdi et ceux des quartiers populaires alentours. Cet attachement fort à la RSE s’est ancré dans les autres structures ouvertes, d’abord à Roubaix puis plus largement au nord de Paris, avec notamment des crèches accueillant des enfants polyhandicapés »
En 2005, il rejoint le département Corporate Finance de H. et Associés. A partir de 2012, il occupe la fonction de directeur des activités fusions et acquisitions au sein de groupe Philippe Hottinguer Finance. Types d'opérations réalisées : opérations à effet de levier, levées de fonds, introductions en bourse, offres publiques d'acquisitions, augmentations de capital. Il rejoint Crédit Agricole Midcap Advisors en septembre 2015 en tant que directeur régional Nord. Il est nommé directeur associé du pôle régional Nord et Île de France en 2020. Depuis début 2024, Philippe est Managing Director de la région Grand Est et Nord. Il est titulaire d'un mastère spécialisé en marchés financiers de l'ESGF.
Il rejoint Crédit Agricole CIB en 2008 à l’Inspection Générale où il devient chef de mission. En 2014, il rejoint le Coverage Corporate Large Cap de Crédit Agricole CIB comme adjoint au Banquier Conseil où, en 4 ans, il accompagne une trentaine de clients dans leurs opérations stratégiques. En 2018, il devient directeur de succursale à Grenoble, en charge du suivi d’une clientèle upper Mid-Cap. Il rejoint ensuite Crédit Agricole Midcap Advisors en 2023 en qualité de Directeur. Romain est diplômé de l'Edhec Business School.
Après des expériences variées en audit et en fusions-acquisitions au sein d’Exco France et de LINKERS Capital, Félix Luttiau-Salmon intègre les équipes de Crédit Agricole Midcap Advisors début 2020 en tant qu’Analyste. Il est actuellement Associate. Félix est diplômé de l’EM Lyon Business School et du master Évaluation et Transmission d’Entreprises de l’Université de Lyon.