Crédit Agricole Midcap Advisors a conseillé Mathon Développement dans la cession de sa plateforme logistique à l’asset manager Iroko
Contexte et objectifs de l’opération
CA Midcap Advisors, via son département Real-Estate, a orchestré la cession d’une plateforme logistique de 7 880 m² située dans l’Isère (38).
La SCPI Iroko Zen poursuit son développement et annonce l’acquisition de son 84ème actif immobilier.
Il s’agit d’un actif de logistique e-commerce entièrement loué dans le cadre d’un sale & leaseback long terme avec l’enseigne Mathon, leader français de la vente en ligne d’ustensiles de cuisine depuis plus de 30 ans. Mathon s’est engagé dans le cadre d’un bail de 10 ans avec une période ferme de 9 ans.
L’actif se situe entre Grenoble et Valence, à proximité immédiate des autoroutes A49 et A7 permettant un accès au Parc Multimodal Sud Rhône-Alpes de Valence sur la dorsale Logistique. L’ensemble immobilier est implanté au sein de la zone industrielle où se trouvent de grandes enseignes commerciales telles que Bricorama, Gamm Vert, Leclerc et plusieurs bâtiments de logistique.
L’actif est majoritairement dédié à la logistique et au stockage dans le cadre de l’activité e-commerce de son locataire.
Notre rôle dans la réussite de l’opération
Nous avons été mandatés en exclusivité pour réaliser un process M&A de vente de cet actif dans les meilleures conditions pour le vendeur, avec notamment un objectif de maximisation de la valeur dans un contexte de perturbations économiques liées à la remontée des taux.
Caroline Dheilly débute sa carrière en 1987 à la banque La Hénin où elle occupe des fonctions d’analyste de Crédit promoteur. En 1996, elle rejoint Goldman Sachs comme deal leader sur les opérations de cessions de créances immobilières. Elle structure l’équipe Corporate Finance Immobilière chez Deloitte et conseille les externalisations des institutionnels. Elle prend la direction des acquisitions et de l’asset management pour les fonds Aberdeen à Paris. En 2010, elle dirige l’équipe fusions-acquisitions immobilière à la banque Degroof à Paris. En 2016, elle rejoint Crédit Agricole Midcap Advisors en qualité de Managing Director. Elle y crée et dirige le pôle d'expertise immobilier. Caroline Dheilly est titulaire d’une maitrise de Lettres modernes de la Sorbonne Paris IV.
Ulrich Schilling débute sa carrière en 2015 chez Crédit Agricole CIB à l’Inspection Générale. En 2020, Ulrich rejoint le cabinet de la Direction Générale de CA CIB pour accompagner le Comité Exécutif sur les enjeux stratégiques à court ou moyen terme. Il rejoint les équipes de SODICA Corporate Finance en Août 2022 en tant que chargé d’affaires fusions-acquisitions. Ulrich accompagne ses clients, dirigeants et actionnaires de PME et ETI dans leurs opérations de haut de bilan. Ulrich est diplômé du programme Grande Ecole d’Audencia et de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.