Crédit Agricole Midcap Advisors a conseillé le groupe Caille dans la cession de ses activités transport et logistique au groupe Bernardi
Synergies industrielles avec le rapprochement de deux acteurs historiques de la logistique de la région Nord-Est
Fondé en 1847, le groupe Caille est un acteur français historique du transport de la logistique, du déménagement et de l’archivage. La famille Caille (7ème génération) a fait le choix de céder ses activités de transports et logistique au groupe Bernardi pour se recentrer sur ses activités principales de déménagement (DEMECO) et d’archivage (REISSWOLF et BURO CLUB centres d’affaires).
Le périmètre de reprise représente plus de 180 collaborateurs, 60 000 m² d’entrepôts (Laon et Soissons) et une flotte de près de 200 moteurs.
Le groupe Bernardi renforce ainsi son implantation géographique dans le quart Nord-Est de la France. Les deux groupes sont membres du groupement ASTRE et collaborent depuis plusieurs années.
Notre rôle dans la réussite de l’opération
Dans le cadre du processus concurrentiel que nous avons mené, nous avons joué un rôle déterminant dans l’identification et les négociations avec plusieurs acquéreurs pertinents. Cette réalisation répond au cahier des charges initialement prévu d’opter pour un acquéreur capable d’acquérir la société ainsi que l’ensemble immobilier.
En 2005, il rejoint le département Corporate Finance de H. et Associés. A partir de 2012, il occupe la fonction de directeur des activités fusions et acquisitions au sein de groupe Philippe Hottinguer Finance. Types d'opérations réalisées : opérations à effet de levier, levées de fonds, introductions en bourse, offres publiques d'acquisitions, augmentations de capital. Il rejoint Crédit Agricole Midcap Advisors en septembre 2015 en tant que directeur régional Nord. Il est nommé directeur associé du pôle régional Nord et Île de France en 2020. Depuis début 2024, Philippe est Managing Director de la région Grand Est et Nord. Il est titulaire d'un mastère spécialisé en marchés financiers de l'ESGF.
Après une première expérience en capital investissement chez CM-CIC Investissement et en financement structuré au sein du Crédit Agricole, Gauthier Maire intègre les équipes de Crédit Agricole Midcap Advisors en tant qu’analyste en 2016. Il est actuellement Associate. Gauthier est diplômé de l’ESDES Business School.
Marie-Audrey de Marco a eu l'opportunité de réaliser plusieurs stages notamment en conseil en stratégie chez Groupama et en fonds d'investissement chez Ardian. En 2022, elle rejoint les équipes de Crédit Agricole Midcap Advisors en tant qu'Analyste M&A, à la suite de son stage de fin d’études. Marie-Audrey est titulaire du master en Management et du MSc Finance de Grenoble Ecole de Management.