Crédit Agricole Midcap Advisors a conseillé la famille Beuzelin dans le cadre d’un partenariat stratégique avec le groupe américain Bunge
Trouver un partenaire stratégique pertinent
Le Groupe BZ, implanté en Normandie, collecte auprès d’un large réseau d’agriculteurs indépendants et s’approvisionne également auprès d’organismes stockeurs sur tout le territoire français afin de fournir céréales, oléagineux et légumes secs à ses clients, à l’export via son terminal portuaire de Rouen. Bunge, un leader mondial du négoce de grains, de l’agro-industrie et de l’alimentation, a développé une relation commerciale solide avec BZ au fil des ans. La décision de combiner l’expertise de BZ sur le marché français avec l’empreinte internationale de Bunge est le résultat naturel de cette relation de long terme.
Cette opération va permettre un renforcement opérationnel et commercial avec le leader mondial de la transformation des oléagineux et 1er producteur et fournisseur d’huiles végétales et de tourteaux, dans un environnement de marché de plus en plus exigeant. Mais aussi un accroissement du potentiel de développement de la zone portuaire de Maison Bleue à Rouen, dans le plus grand port d’exportation de céréales d’Europe de l’Ouest.
Le groupe américain Bunge (23 000 employés, présent dans 40 pays), coté en bourse, réalise en 2022 un CA de 121 Mds$ post acquisition en 2023 de son concurrent Viterra.
Obtenir un prix conforme aux attentes du client
Nous avons mené un processus de cession organisé, confidentiel et compétitif, même s’il a été limité à un nombre très limité d’acquéreurs français et étrangers pertinents, à la demande de notre client. Nous avons obtenu un prix conforme à ses attentes.
Ronan Lauzel débute sa carrière au sein du groupe BNP Paribas en 1998 en fusions-acquisitions à Francfort avant de rejoindre en 2000 le groupe d’exécution de BNP Paribas Corporate Finance à Paris. En 2005, il intègre l’équipe Mid-Caps du département avec des responsabilités élargies. En 2009, il devient associé au sein de Transcapital, boutique M&A indépendante spécialisée sur le secteur agroalimentaire. En janvier 2020, Ronan rejoint Crédit Agricole Midcap Advisors en qualité de Directeur d'affaires au sein de son pôle Agroalimentaire dont il prend la responsabilité en 2023 en qualité de Managing Director. Ronan est diplômé de Paris-Dauphine (MSG) et de City University of New-York (MBA).
