Crédit Agricole Midcap Advisors a conseillé le Groupe Coquelle, acteur français majeur du transport routier de marchandises dans son MBO et dans la structuration de son financement
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Fondé en 1965 le Groupe familial Coquelle (2.100 collaborateurs, flotte de 1.500 moteurs) est un acteur français majeur du transport routier de marchandises (vrac, distribution, tous secteurs). Le groupe propose une offre de services apportant une solution logistique complète. Il est présent sur tout le territoire français (24 agences), et en Europe (6 agences en Italie, Pologne, Luxembourg et Bulgarie). Ce maillage important et sa taille sont des avantages compétitifs qui permettent d’optimiser les flux aller et retour et donnent accès à une clientèle directe de grands donneurs d’ordres.
Cette opération a vu l’entrée au capital d’IRD Invest et de Picardie Investissement tandis que Bpifrance a réinvesti. Cette opération a également permis la liquidité de SIPAREX, investisseur historique du groupe ainsi que de renforcer la présence au capital de cadres clés. Elle s’inscrit dans une nouvelle phase de croissance du groupe.
Une forte capacité d’adaptation face à un cahier des charges évolutif
Nous avons joué un rôle déterminant dans le succès de l’opération en optimisant les conditions de l’opération. En assurant la sortie de l’actionnaire financier historique et le renforcement de la position majoritaire des actionnaires familiaux, en accompagnant notre client sur le financement de son opération capitalistique et des acquisitions à venir sur les deux prochaines années. Les outils financiers conseillés ont donné la capacité au Groupe Coquelle de réaliser deux acquisitions avant le changement d’actionnaires financiers.
En 2005, il rejoint le département Corporate Finance de H. et Associés. A partir de 2012, il occupe la fonction de directeur des activités fusions et acquisitions au sein de groupe Philippe Hottinguer Finance. Types d'opérations réalisées : opérations à effet de levier, levées de fonds, introductions en bourse, offres publiques d'acquisitions, augmentations de capital. Il rejoint Crédit Agricole Midcap Advisors en septembre 2015 en tant que directeur régional Nord. Il est nommé directeur associé du pôle régional Nord et Île de France en 2020. Depuis début 2024, Philippe est Managing Director de la région Grand Est et Nord. Il est titulaire d'un mastère spécialisé en marchés financiers de l'ESGF.
Guillaume Queyrat débute sa carrière chez Opticroissance où il exerce pendant 6 ans avant d'intégrer le groupe Edmond de Rothschild en tant que banquier d'affaires dans le pôle Corporate Finance. Il capitalise 15 ans d'expérience dans les métiers du conseil en opérations haut de bilan en France et à l'international. En 2016, il rejoint l'équipe de Crédit Agricole Midcap Advisors en tant que directeur d'affaires région Sud-Est et prend par la suite la responsabilité du pôle d'exécution M&A. Guillaume est diplômé MS de Grenoble Ecole de management et titulaire d'un DEA de droit communautaire et d'une maîtrise des affaires et droit du commerce international.
Il rejoint Crédit Agricole CIB en 2008 à l’Inspection Générale où il devient chef de mission. En 2014, il rejoint le Coverage Corporate Large Cap de Crédit Agricole CIB comme adjoint au Banquier Conseil où, en 4 ans, il accompagne une trentaine de clients dans leurs opérations stratégiques. En 2018, il devient directeur de succursale à Grenoble, en charge du suivi d’une clientèle upper Mid-Cap. Il rejoint ensuite Crédit Agricole Midcap Advisors en 2023 en qualité de Directeur. Romain est diplômé de l'Edhec Business School.
Après une première expérience en capital investissement chez CM-CIC Investissement et en financement structuré au sein du Crédit Agricole, Gauthier Maire intègre les équipes de Crédit Agricole Midcap Advisors en tant qu’analyste en 2016. Il est actuellement Associate. Gauthier est diplômé de l’ESDES Business School.
Jean-Baptiste Bancel a réalisé un premier stage en private equity chez Arkéa Capital. Il poursuit son parcours en banque privée, chez Rothschild & Co, avant de rejoindre Neuflize OBC pour une expérience en fusions-acquisitions. En 2022, il intègre les équipes de Crédit Agricole Midcap Advisors au poste d'Analyste M&A à la suite de son stage de fin d’études. Jean-Baptiste est diplômé du Master en Management d’Audencia Business School.