Crédit Agricole Midcap Advisors a conseillé le groupe familial BERNADET dans un LBO Ter
Contexte et objectifs de l’opération
Le groupe familial BERNADET est ancré dans le Sud-Ouest de la France, où il est reconnu pour son savoir-faire dans les travaux de construction (gros œuvre et second œuvre), le préfabriqué béton et la gestion des déchets.
Avec l’entrée de deux nouveaux investisseurs, le groupe entend poursuivre son développement par l’intégration de métiers complémentaires et le renforcement de son pôle environnement et gestion des déchets.
Cette opération permet à Laurent BERNADET de conserver le contrôle, tout en permettant aux managers clés de prendre une part minoritaire du capital, et d’assurer une liquidité à AMUNDI (entrée en 2017).
Notre rôle dans la réussite de l’opération
Nous avons mené un processus M&A organisé, compétitif et confidentiel qui a suscité un intérêt fort de nombreux investisseurs financiers. Nous avons instauré un rythme soutenu à l’opération qui nous a permis de la conclure en moins de 6 mois, tout en atteignant la valorisation souhaitée par les actionnaires, dans une conjoncture sectorielle difficile pour le BTP.
Le choix de la famille s’est finalement porté sur deux investisseurs régionaux, dans une logique de proximité.
Jean-Philippe Dayres débute sa carrière en 2002 chez CMI, cabinet de conseil en stratégie (due diligence pour des fonds d’investissement, conduite de projets pour grands groupes et PME). Après une expérience dans le retail alimentaire, il intègre, en 2011, Aurige Finance (conseil en fusions-acquisitions), qu’il quitte en tant que directeur en charge des opérations aéronautiques et vins & spiritueux. Il rejoint Crédit Agricole Midcap Advisors en juin 2015 en tant que directeur de mission. En 2020, il est nommé Managing Director en charge de la région Grand Sud-Ouest. Jean-Philippe est diplômé de Rouen Business School (Neoma) et d’un Mastère de l’Ecole Centrale Paris.
Victor Lemay débute sa carrière en 2013 à la direction Financière de L’Oréal, avant de rejoindre les relations investisseurs du Groupe Lagardère. En 2015, Il rejoint Crédit Agricole Midcap Advisors en tant qu’analyste puis devient Chargé d'affaires en 2017. Il est aujourd'hui directeur de mission. Victor est diplômé d’Audencia Business School.
Thomas a eu l'opportunité de réaliser plusieurs stages notamment en private equity en tant qu’analyste chez Jolt Capital et en fonds de Business Angels chez Finaqui. En 2022, il rejoint les équipes de Crédit Agricole Midcap Advisors en tant qu’analyste M&A, à la suite de son stage de fin d’études. Thomas est titulaire du master en Management de Kedge Business School.