Crédit Agricole Midcap Advisors a conseillé la famille ROMANI dans la cession de la société Essences & Parfums au fonds Trajan en MBI, accompagné de Bpifrance et de Smalt Capital
Contexte et objectifs de l’opération
La société Essences & Parfums, fondée par Robert et Monique ROMANI, a développé depuis près de 30 ans un savoir-faire reconnu dans la formulation et la production de compositions parfumées, principalement à destination du Moyen-Orient et de l’Asie, des marchés parmi les plus dynamiques pour la parfumerie. Forte d’un outil de production moderne et automatisé, la société a bâti son succès sur une réputation d’acteur de confiance et de qualité, avec une attention particulière portée à la qualité des approvisionnements, à une créativité continue, et une agilité constante pour répondre aux demandes de ses clients.
Les dirigeants fondateurs ont décidé de transmettre l’entreprise à un nouveau groupe d’actionnaires ayant la volonté de poursuivre leur stratégie (renforcer la pénétration des marchés du Moyen-Orient et de l’Asie, diversification de la clientèle à travers le développement de marques locales, investissement continu dans l’innovation produit et l’automatisation de l’outil de production), et d’étudier des opportunités de croissance externe (diversification de l’offre et présence géographique).
Notre rôle dans la réussite de l’opération
Dans le cadre de l’exécution du process M&A, nous nous sommes attachés à trouver un repreneur dont le projet entrepreneurial s’inscrivait dans la pérennité de la société et la poursuite de sa belle dynamique de croissance, notamment à l’international, tout en préservant les valeurs humaines portées par ses fondateurs.
Samuel DESPRETS, qui était depuis cinq ans à la tête d’une société grassoise de cet univers du parfum, a ainsi été choisi. Il a établi des connexions avec les fondateurs, qui ont adhéré au projet qui leur a été présenté.
Guillaume Queyrat débute sa carrière chez Opticroissance où il exerce pendant 6 ans avant d'intégrer le groupe Edmond de Rothschild en tant que banquier d'affaires dans le pôle Corporate Finance. Il capitalise 15 ans d'expérience dans les métiers du conseil en opérations haut de bilan en France et à l'international. En 2016, il rejoint l'équipe de Crédit Agricole Midcap Advisors en tant que directeur d'affaires région Sud-Est et prend par la suite la responsabilité du pôle d'exécution M&A. Guillaume est diplômé MS de Grenoble Ecole de management et titulaire d'un DEA de droit communautaire et d'une maîtrise des affaires et droit du commerce international.
Aurélien a effectué sa première expérience en 2007 en Chine, successivement au sein des bureaux de Shanghai et de Hong Kong de BDA Partners, une banque d’affaire américaine spécialisée dans les opérations de fusions-acquisitions cross-border liées à Asie. En 2008, il rejoint Messis Finance, une banque d’affaires spécialisée dans l’agroalimentaire. Durant plus d’une dizaine d’années, il accompagne le développement de cette boutique et participe à la plupart des transactions réalisées en France et à l’international. En mars 2022, il rejoint Crédit Agricole Midcap Advisors, en tant que Directeur de mission.
Aurélien Bossuat est diplômé de l’Ecole Centrale Marseille.