Crédit Agricole Midcap Advisors a conseillé l’actionnaire du Domaine des Terres de Velle dans sa cession au groupe agroalimentaire Solexia
Contexte et objectifs de l’opération
CA Midcap Advisors, via son département « Millésime » spécialisé dans la filière vins et spiritueux, a orchestré la cession du Domaine des Terres de Velle.
Créé en 2009, ce domaine est une propriété de 7 hectares, basée à Auxey‐Duresses (Bourgogne) et dont les parcelles s’étendent sur les plus beaux climats de la Côte de Beaune. La propriété exploite de prestigieuses appellations villages comme Meursault « Les Luchets », Volnay, Chassagne‐Montrachet, ainsi qu’une large palette de Premiers et Grands Crus : Corton‐Charlemagne Grand Cru, Meursault 1er Cru « Les Charmes », Puligny‐Montrachet 1er Cru, Volnay 1er Cru, Savigny‐lès‐Beaune 1er Cru « Aux Vergelesses ». Le Domaine produit 16 vins grâce à la mosaïque de Climats exploités.
Passionnés par les vins de Bourgogne et propriétaires d’un restaurant Lyonnais présentant une carte exclusivement dédiée aux grands vins de cette région, les dirigeants du Groupe Solexia se sont portés acquéreur de la propriété et ont fait valoir un projet de développement ambitieux, fidèle à l’esprit du Domaine, de ses gérants et du Family Office cédant.
Notre rôle dans la réussite de l’opération
Dans le cadre du process M&A compétitif que nous avons mis en œuvre, nous avons identifié un acquéreur pertinent et très motivé. Le deal a été exécuté dans un délai court (moins d’un an), tout en obtenant un prix conforme aux attentes de notre client.
Alain Crohem débute sa carrière en 1990 au Crédit Agricole Nord de France en tant que chargé d’affaires entreprises, puis en 1995 en qualité de directeur d’agence entreprises et international. Il rejoint la direction de Marché Entreprises Crédit Agricole SA en 2000 en tant que Responsable du Service Distribution Marché des Entreprises. En 2009, il est nommé directeur du développement de CA Grands Crus jusque début 2015 où il prend la responsabilité du pôle Vins & Spiritueux de Crédit Agricole Midcap Advisors. Alain est diplômé de l’Université Paris II, Maîtrise en Sciences Economiques et titulaire du Master Gestion Viti de l’Enita de Bordeaux
Caroline Dheilly débute sa carrière en 1987 à la banque La Hénin où elle occupe des fonctions d’analyste de Crédit promoteur. En 1996, elle rejoint Goldman Sachs comme deal leader sur les opérations de cessions de créances immobilières. Elle structure l’équipe Corporate Finance Immobilière chez Deloitte et conseille les externalisations des institutionnels. Elle prend la direction des acquisitions et de l’asset management pour les fonds Aberdeen à Paris. En 2010, elle dirige l’équipe fusions-acquisitions immobilière à la banque Degroof à Paris. En 2016, elle rejoint Crédit Agricole Midcap Advisors en qualité de Managing Director. Elle y crée et dirige le pôle d'expertise immobilier. Caroline Dheilly est titulaire d’une maitrise de Lettres modernes de la Sorbonne Paris IV.
Alice Altmeyerhenzien débute sa carrière sa carrière en 2020 au sein de Crédit Agricole Midcap Advisors. Elle rejoint le département vins & spiritueux de Crédit Agricole Midcap Advisors en tant qu’analyste M&A, après y avoir réalisé son stage de césure et son stage de fin d’étude. Elle est actuellement associate. Alice est diplômée de l’EM Lyon Business School et titulaire d’une Licence de droit privé.