Crédit Agricole Midcap Advisors, via son département « Millésime » spécialisé dans la filière vins et spiritueux, a orchestré l’ouverture du capital de « MILLESIMES »,
Contexte et objectifs de l’opération
MILLESIMES est une Maison de négoce familiale, fondée en 1984 et spécialisée dans le négoce de Grands Vins, auprès d’un Family Office. Précurseur sur la vente devins en ligne, MILLESIMES réalise un tiers de ses ventes en e-commerce.
Cette opération permettra à l’acquéreur, à la tête d’un important fonds d’investissement européen, d’intégrer une dimension de négoce à sa chaîne de valeur et de contribuer au développement à l’international de MILLESIMES.
Notre rôle dans la réussite de l’opération
Nous avons identifié rapidement un investisseur répondant aux critères de notre client et ayant souhaité préempter l’opportunité sur un niveau de valorisation largement supérieur aux multiples de marché, grâce à la mise en avant des atouts de MILLESIMES :
o un savoir-faire dans le sourcing de vins d’exception grâce à un large réseau d’allocations,
o une forte présence à l’international (50% des ventes), soutenue par le e-commerce,
o une distribution BtoB et BtoC établie et récurrente,
o des synergies directes identifiées avec le « pôle vin » fondé par le Family Office.
L’opération a été réalisée dans un court délai de 5 mois.
Alain Crohem débute sa carrière en 1990 au Crédit Agricole Nord de France en tant que chargé d’affaires entreprises, puis en 1995 en qualité de directeur d’agence entreprises et international. Il rejoint la direction de Marché Entreprises Crédit Agricole SA en 2000 en tant que Responsable du Service Distribution Marché des Entreprises. En 2009, il est nommé directeur du développement de CA Grands Crus jusque début 2015 où il prend la responsabilité du pôle Vins & Spiritueux de Crédit Agricole Midcap Advisors. Alain est diplômé de l’Université Paris II, Maîtrise en Sciences Economiques et titulaire du Master Gestion Viti de l’Enita de Bordeaux
Jean-Philippe Dayres débute sa carrière en 2002 chez CMI, cabinet de conseil en stratégie (due diligence pour des fonds d’investissement, conduite de projets pour grands groupes et PME). Après une expérience dans le retail alimentaire, il intègre, en 2011, Aurige Finance (conseil en fusions-acquisitions), qu’il quitte en tant que directeur en charge des opérations aéronautiques et vins & spiritueux. Il rejoint Crédit Agricole Midcap Advisors en juin 2015 en tant que directeur de mission. En 2020, il est nommé Managing Director en charge de la région Grand Sud-Ouest. Jean-Philippe est diplômé de Rouen Business School (Neoma) et d’un Mastère de l’Ecole Centrale Paris.
Marie Albin débute sa carrière en 2017 dans le département Transaction Services, puis dans le département M&A de BDO. Pendant cinq années, dont une année d’expatriation au Canada (Toronto), elle conseille des dirigeants de PME et des fonds d’investissements dans leurs opérations haut de bilan. Marie rejoint le pôle vins & spiritueux de Crédit Agricole Midcap Advisors en juin 2022 en tant qu'Associate. Elle est diplômée du master Corporate Finance de l’ESSCA et du Wine & Spirit Education Trust (niveau 2).