Crédit Agricole Midcap Advisors a conseillé le leader mondial du financement et de la gestion du cycle de vie des barriques dans une recomposition de son capital
Sécuriser le patrimoine des fondateurs et élargir l’actionnariat aux managers clés
Créée en 2004 par Richard HARDILLIER et Florent ARROUY, H&A Location propose une solution unique de location-financement, gestion-traçabilité et valorisation-recyclage de parcs de barriques. La société accélère sa démarche RSE ambitieuse et vertueuse, en contribuant à allonger la durée de vie des barriques de plusieurs années grâce à des solutions à valeur ajoutée et durables. Aujourd’hui, 100% des barriques H&A sont réutilisées ou recyclées (H&A Location dispose du Label Eco Responsable de l’INPI).
Nous avons conseillé les actionnaires de H&A Location dans la recomposition du capital du Groupe autour des fondateurs, de managers clés, d’un nouveau pool d’investisseurs et de la levée d’une dette bancaire.
Cette opération permettra à H&A Location d’accélérer le développement de son offre de recyclage de barriques auprès des entreprises de spiritueux et de poursuivre son expansion internationale, grâce à l’ouverture récente d’un bureau au Royaume-Uni.
Mettre en œuvre un cahier des charges précis
Nous avons rassemblé un pool d’investisseurs disposant d’une bonne connaissance du monde du vin et des spiritueux. Permis aux fondateurs de diversifier une partie de leur patrimoine, et à CICLAD de laisser sa place à de nouveaux investisseurs après plus de 10 ans d’accompagnement de H&A Location. Nous avons structuré une nouvelle gouvernance et associé des cadres clés au développement du Groupe.
François Chauvel débute sa carrière en 2009 au sein d’EUROLAND FINANCE (boutique spécialisée dans les opérations boursières sur le segment des small et midcaps). En 2013, il rejoint le département fusions-acquisitions de la banque NEUFLIZE OBC en tant que chargé d’affaires. En 2016, il intègre Crédit Agricole Midcap Advisors en tant que chargé d’affaires. Il est aujourd'hui Directeur de mission. François est diplômé du master Ingénierie Financière de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
Alice Altmeyerhenzien débute sa carrière sa carrière en 2020 au sein de Crédit Agricole Midcap Advisors. Elle rejoint le département vins & spiritueux de Crédit Agricole Midcap Advisors en tant qu’analyste M&A, après y avoir réalisé son stage de césure et son stage de fin d’étude. Elle est actuellement associate. Alice est diplômée de l’EM Lyon Business School et titulaire d’une Licence de droit privé.